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花剌子模的前途一片光明，因为塞尔柱帝国正在衰败，对他已无法实行有效控制。但老天爷又玩弄了他，强大的西辽国开始在西域横冲直撞，它要求花剌子模臣服。纳失·的斤的后代冲冠大怒，1124年，花剌子模和西辽国开战，结果惨败，只好承认西辽是它主人这一事实。11世纪末，纳失·的斤的第五代孙帖乞失大发神威，灭掉塞尔柱帝国，将领地扩展到波斯西部，1200年，帖乞失的儿子摩诃末继位，这是花剌子模历史上第一位也是最后一位英主，他自身的光辉更因为和成吉思汗成为对手而名垂史册。
摩诃末是个扩张狂人，在他继位的短短几年内，他就将帝国的疆域扩张了三倍。这个时候，他实力雄厚，已经有资格和西辽谈独立自主的问题了。
1209年，西辽国按惯例派使者到花剌子模收取高额的贡赋，摩诃末热情地接待了使者，并且用被他征服的国家的特产食物招待他的敌人。西辽使者立即发现了这个明目张胆的暗示，于是拿出了老大帝国使者的架子，向摩诃末咆哮起来。摩诃末等的就是这个，他命人把使者杀掉扔进阿姆河，下令攻击西辽国边境。