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“王以哲对人说：东北军本是委员长的部下，何谈拥蒋？投靠共产党，再去拥蒋，这种道理简直说不通。”
这引起了张学良的警觉。待到应德田等人多次反映王以哲在训练团中酝酿拥王代张以后，张学良毅然下令以黄显声代王以哲，出任军官训练团的教育长。
这时，王以哲将军的思想有了很大的变化，和中国共产党有了特殊的关系―且又为张学良将军所不知，一时发生了误会和矛盾。他把孙铭九等人掌握人事大权，喻之为宦官包围皇帝。有人劝他向张学良进言，他却哨然长叹地说了下边这段话：
“副座豢养这群人物，就是为了对付像我这样地位的人，我如去说，不是招致副座的怀疑吗？”
张学良将军夹在了这种斗争的中间，日子非常不好过。他突然找来共产党驻东北军的代表刘鼎，似怒似怨地说：
“我的日子难过，想了几天，想把队伍拉出去，能拉多少算多少。请你向你们党中央和毛先生、周先生报告，我立即派飞机送你到肤施，回来时我到哪里你就追到哪里，告诉我结果。”
刘鼎有点愕然，问：“怎么回事？”
“我在这里，翻来覆去地考虑了几天，现在主意打定了。”张学良情绪有些激动地继续说，“前面是强大的日本鬼子，后面是整我、迫害我的蒋军，我的队伍里年轻有为的人不少，但老气横秋、顾虑重重的也很多……好人、坏人混杂，捏不到一起，干脆分手。迟分不如早分，早下手为强，可以保留最大的力量来抗日。我和周先生谈过，彼此了解，干脆跟你们合在一起，丢开手干。”